2024下半年冷库产业五大发展趋势观察

如果说行业竞争如棋局，那么上半年是开篇布局，下半年则是中局角力，考验企业的不只是审局能力，更是对战略战术的安排与执行能力。

2024年，冷库产业的发展格局和竞争态势发生新的变化，政策体系为冷库高质量发展注入新动力，多元市场的需求变量刺激企业加速求新求变，聚焦长远发展，行业更需要筑牢底盘提升韧性。

基于上半年的市场信号，冷库产业下半年发展趋势更加值得关注和研究，本文提供对下半年冷库产业发展的五个趋势分析，仅供会员交流探讨。

一、政策持续注入活力，产业发展动能拉升

2024年以来，一系列新政策的出台对冷库产业发展发出积极信号，也为行业接下来的发展指引了方向与路径。

1、“大规模设备更新”政策将加速冷库智能化绿色化转型升级

    3月6，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。政策将为冷库设备升级提供机遇，更加先进的绿色化、智能化设备将得到更好地推广与应用，从而提升行业整体运行质量和水平。

2、“有效降低全社会物流成本”政策将提升行业运营效率

5月，国家发展改革委等四部门发布《国家发展改革委办公厅等关于做好2024年降成本重点工作的通知》，提出实施降低物流成本行动，研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》，有力推动降低全社会物流成本，增强企业和实体经济竞争力。该项政策的研究制定将全面提升冷库产业运行效率，提升行业整体价值和竞争力。

此外，上半年中央和地方各级政府部门还出台了一系列促进基础设施建设、完善行业运行体系、加快相关产业发展的政策文件及补贴方案等，新的政策文件为冷库产业下半年的发展注入了新的活力，也提供了方向和路径的指引。

二、下沉市场释放消费向上潜力，拓宽冷库产业新赛道

县域下沉市场由于冷链基础设施短缺和需求相对不足，一直不受业界关注。但随着消费下沉和冷链相关产业链供应链下行，以及县乡村三级冷链体系的加速完善，县域冷链市场逐渐被激活。

根据第七次全国人口普查的统计数据，我国县域常住人口约7.48亿人，占全国人口总数的52.97%，县域消费市场占我国消费市场总体的38%，从2018年到2023年，我国GDP千亿县从24个增加到57个之多，“千亿县”五年间增长超一倍，成为县域消费崛起的经济基础。根据国家统计局数据，今年一季度全国农村居民人均消费支出5050元，实际增长9.2%。

从具体消费看，2024年以来各地县城超市的外卖订单同比增长69%，多个咖啡品牌的县域外卖订单量同比增长97%，外卖商户数量同比增长159%，县域市场人均消费金额增速比一线城市高26%，成为增速最快的市场。

5月29日，农业农村部公布2024年度农产品骨干冷链物流重点县（重点市）建设名单，名单涵盖55个重点县（重点市），将成为未来冷链物流重点建设培育目标，同时，也为冷库企业布局县域市场提供了参考指引。

三、冷链“出海热”兴起，探索阶段呈现多元趋势

随着国内冷库市场卷出新高度，“冷链出海”成为行业近年来热议话题，为企业拓展市场、探索新增长点打开新格局。

政策方面一直鼓励冷链企业拓展国际业务，《“十四五”冷链物流发展规划》提出，“鼓励冷链物流企业与贸易企业等协同“出海”，围绕全球肉类、水果、水产品等优势产区，积极布局境外冷链物流设施，依托远洋海运、国际铁路联运班列、国际货运航空等开展国际冷链物流运作。”此外，“一带一路”倡议带来的沿线国家机遇，RECP生效激发的东盟国家市场潜力等，为冷链出海创造了良好的环境基础。

冷链出海处于探索阶段，企业有很多选择，包括产品产能输出、资本输出、模式输出等，多元化出海有利于全面探索冷链出海价值，企业可以结合自身禀赋优势有针对性地选择出海模式和地区市场。

海外市场空间虽大，但不同地区市场、不同出海模式各有不同的业态和定位，企业需评估风险承受能力，选择适合的模式出海，并提前做好预案，避免盲目跟风，才能依托出海战略实现增长目标。

四、加强业务与内部精细管理，效率效益双提升

生鲜电商、食品工业和医药行业的快速发展，对冷链物流服务的需求持续增加，为冷库行业带来了广阔的市场空间。自动化技术与信息技术等在冷库的应用，为行业提升效率质量带来积极助力。此外，政策鼓励完善仓储、运输、流通加工、分拨配送、寄递、信息等冷链服务功能，强化一体化服务能力，打造运转顺畅的供应链。在市场需求推动、技术进步支撑和政策支持引导下，冷库企业还需加强业务与内部精细管理，追求效率效益双提升。

根据中冷联盟整理网络不完全信息，2024上半年签约、开工、在建的冷库项目超过100个，包含冷链物流产业园区、食品生产加工配送基地、中央厨房项目、冷链供应链基地、仓储保鲜设施等，其中有超七成项目是多功能一体化冷库。由此可见，市场对冷库的需求已经不再局限于单一的仓储功能，而是集存储、加工、配送、测试、展示、交易、多式联运等功能于一体，赋能产业链供应链提升效率和效益，实现价值全面升级。

五、提质增韧，冷库产业经济效益与社会价值同频共振

冷链物流贯通一、二、三产业，关系到民生供给、经济发展、国家战略实施等，是基础性、战略性、先导性产业。尤其当发生自然灾害、公共卫生事件以及其他不可抗力引发的突发事件时，稳定、安全、畅通的冷链物流体系能够提供更好的保供保障服务。

在经历过新冠疫情的洗礼后，社会各方面对冷链物流和冷链供应链的认知达到了更高的高度，对于提升冷链运行质量、提高冷链供应链韧性方面有了更多的共识。冷库作为冷链物流最重要的组成部分之一，提质增韧不仅有利于经济价值升级，更是扎稳筑实安全保障功能的重要举措，面对未来不可预知的风险，冷库产业提质增韧正当时。

消费下沉、供应链下行，促使冷链供应链呈现属地化、短链化，链主布局冷库构建核心竞争力，自建自营冷库兼容开放性，聚合整合效应凸显，第三方冷库获客产生新态势。

当前，租干仓改冷库模式风险增大，行业内耗加剧市场寒气，城市大冰箱、骨干基地政策等吸引大批企业入场。冷库行业高地、空白、短板、机会在何方，冷库主力军、新秀、引领者谁在担当，为寻求行业共识、行业共治、行业共荣发展之路，我会拟定于7月10—11日在济南举办第九届冷库产业年会，主题为“跑赢冷库时代”，同期举办冷库三人行、冷链南北大家谈、第32期温度课堂、中冷联盟二届八次理事会等。

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