亚洲最大物流地产营运商香港IPO，拟最多募资98亿港元

6月5日消息，据路透周三获取的销售文件显示，获私募基金华平和京东支持的亚太区最大物流地产平台ESR Cayman Limited拟筹高至98亿港元，这将是今年以来香港最大宗IPO。ESR连同中国船舶租赁、中国东方教育和翰森制药，四支较大型IPO集资总额最高约32亿美元。

根据文件显示，ESR初步拟发售5.607亿股股份，其中近六成为新股，招股价区间每股16.2至17.4港元，集资金额90.8至97.6亿港元，上市市值约56.1至60.3亿美元。

据了解，ESR已开始路演，预计6月20日在联交所挂牌上市，新股编号“1821”，联席保荐人为德意志银行和中信里昂证券。招股书显示，华平目前持有ESR约38%的股份，为单一最大股东；其他主要股东包括京东旗下京东物流，持股比例大约8%。

ESR主要从事发展及管理现代物流设施的业务，以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、生产商、冷链物流供应商等需求。于2018年度，录得收益2.54亿美元，净利2.03亿美元，非国际财务报告准则计量的经调整纯利1.1亿美元。

此外，根据仲量联行报告，按建筑面积以及按直接持有及管理的基金及投资组合资产价值计算，ESR是专注亚太区的最大物流地产平台。